خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر 2022 الاسواق المالية والمستثمرون فى سوق تداول العملات الفوركس مع نهاية تداولات الاسبوع ستترقب تقرير الوظائف الامريكية. ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل الامريكية أن أرباب العمل غير الزراعيين أضافوا 200 ألف وظيفة الشهر الماضي. وسيكون هذا أسوأ عرض منذ ديسمبر 2020 ، عندما فقد الاقتصاد 115000 وظيفة. وسوف يتطلع المستثمرون أيضًا إلى أحدث البيانات حول التضخم على مستوى المستهلك. ومن المقرر صدور هذا التقرير ، وهو مؤشر أسعار المستهلك ، الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يكون هناك أسبوع حافل بالإصدارات الاقتصادية مع التركيز الرئيسي على أرقام التضخم في الولايات المتحدة والصين لشهر أكتوبر. كما ستقوم الصين بتحديث الأرقام التجارية لشهر أكتوبر. وفي غضون ذلك ، ستصدر المملكة المتحدة أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ، بينما من المقرر صدور بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا أيضًا.

وهذا الاسبوع رفع البنك المركزي الامريكى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى نطاق من 3.75٪ إلى 4٪ ، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عامًا. وتنقسم أسواق وول ستريت بالتساوي حول ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى نطاق من 5٪ إلى 5.25٪ أو 5.25٪ إلى 5.50٪ العام المقبل. حيث لا تؤدي المعدلات المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد من خلال تثبيط الاقتراض فحسب ، بل إنها تجعل الأسهم تبدو أقل جاذبية مقارنة بالأصول منخفضة المخاطر مثل السندات والأقراص المدمجة. وقد دفع التضخم الحاد بشدة البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة أيضًا. ويوم الخميس ، أعلن بنك إنجلترا عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ثلاثة عقود. الزيادة هي الثامنة على التوالي من بنك إنجلترا والأكبر منذ عام 1992.

وكان المستثمرون يأملون في الحصول على بيانات اقتصادية تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتجنب المزيد من زيادات أسعار الفائدة التي قد تذهب بعيدًا في إبطاء الاقتصاد وتحقيق الركود. لكن البيانات الأكثر سخونة من المتوقع من قطاع التوظيف هذا الأسبوع أشارت حتى الآن إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل عدوانيًا. اليوم الجمعة ، ستحصل أسواق وول ستريت على تحديث أوسع من تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأمريكية لشهر أكتوبر. وحتى الآن ، لم ينخفض ​​النمو في التوظيف والأجور بالسرعة الكافية حتى يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من إبطاء جهود مكافحة التضخم. وإذا أظهرت بيانات أكتوبر ارتفاعًا أقوى من المتوقع في التوظيف أو الأجور ، فقد يؤدي ذلك إلى الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

على صعيد تعاملات أسواق الاسهم العالمية: صعدت مؤشرات أسواق الأسهم الاسيوية بأستثناء أسهم اليابان ، قبل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة. وقد ارتفعت الأسهم في الغالب في آسيا اليوم الجمعة بقيادة قفزة بنسبة 5.8٪ في مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ حيث ارتفعت الأسواق الصينية بفعل التكهنات بأن بكين قد تبدأ في تخفيف قيود الوباء. وأنخفض مؤشر نيكي في طوكيو ، ليلحق بالركب بعد إغلاق الأسواق اليابانية يوم الخميس لقضاء عطلة. ويراقب المستثمرون بوادر انتعاش الطلب في الصين ويوازنون مخاطر زيادة الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى لكبح جماح التضخم. و قفز مؤشر Hang Seng في هونج كونج 16221.86 بينما أضاف مؤشر شنغهاي المركب ما نسبته 2.1٪ إلى 3060.39. وفي مكان آخر في أسواق آسيا ، انخفض مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 2٪ تقريبًا إلى 27120.61. وأرتفع مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.3٪ إلى 6878.20 ، أرتفع مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3٪ إلى 2335.72.

وفى المقابل جاء الانخفاض في مؤشرات الاسهم الامربكية وول ستريت بعد يوم من قيام البنك المركزي الامريكى برفع سعره القياسي مرة أخرى وأشار إلى أنه قد يحتاج إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لبعض الوقت لسحق أعلى معدل تضخم بنجاح منذ عقود. وعليه فقد أنخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 39.80 نقطة إلى 3719.89. تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0،5٪ إلى 32،001.25. انخفض مؤشر ناسداك بواقع 181.86 نقطة إلى 10342.94. كما تراجعت أسهم الشركات الامريكية الصغيرة. وعليه فقد أنخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.5 ٪ إلى 1،779.73.

بالنسبة لاداء وتحركات العملات العالمية الان. الدولار الامريكى لا يزال الاقوى قبيل الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية. وبالنسبة لليورو يتحرك فى مسار هبوطى قوى. وبالنسبة للجنيه الاسترلينى يتعرض لانتكاسة من تلميحات بنك انجلترا الاخيرة. وبالنسبة لسعر الذهب اليوم يتجه صوب مستويات شراء جديدة وسط مكاسب الدولار الامريكى.

لمراقبة نتائج تلك البيانات الهامة تابع المفكرة الاقتصادية المميزة للموقع من الرابط التالى: المفكرة الاقتصادية 

وفى السطور التالية سنستعرض معا أهم فرص التداول بيعا او شراء لاهم ازواج العملات والذهب والتى قد تحدث خلال تداولات اليوم بناءا على المتوقع من الاحداث والبيانات الاقتصادية:

أهم مستويات الشراء: شراء الاسترلينى دولار GBP/USD من الدعم 1.1090 والهدف 1.1400 والاستوب 1.1000 .

شراء الذهب من مستوى الدعم 1620 دولار والهدف 1680 دولار والاستوب 1600 دولار.

شراء اليورو دولار EUR/USD من مستوى الدعم 0.9690 والهدف 1.0000 والاستوب 0.9580 .

شراء الدولار الاسترالى مقابل الامريكى AUD/USD من مستوى الدعم 0.6225 والهدف 0.6600 والاستوب 0.6120 .

شراء البيتكوين دولار BTC/USD من مستوى الدعم 18000 دولار والهدف 24000 دولار والاستوب 12000 دولار.

أهم مستويات البيع:بيع الدولار مقابل الفرنك السويسرى USD/CHF من المقاومة 1.0185 والهدف 0.9800 والاستوب 1.0270.

بيع الدولار مقابل الين USD/JPY من المقاومة 149.20 والهدف 144.00 والاستوب 151.00 .

بيع الذهب من مستوى 1668 دولار والهدف 1620 دولار والاستوب 1685 دولار.