خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022 الاسواق المالية والمستثمرون فى سوق تداول العملات الفوركس تترقب بكل حذر تحديث التضخم الأمريكي والذي من المحتمل أن يؤثر على خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من رفع أسعار الفائدة بعد أن تركت الانتخابات سيطرة الكونجرس غير مؤكدة. ويتوقع خبراء الأقتصاد أن تظهر بيانات الحكومة الأمريكية يوم الخميس أن التضخم المتصاعد قد تراجع في سبتمبر لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في أربعة عقود. وقد يعزز ذلك حجج بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة الامريكية يجب أن تظل مرتفعة لفترة طويلة لإبطاء النشاط الاقتصادي وإطفاء التضخم.

ويشعر المستثمرون بالقلق من رفع أسعار الفائدة هذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية الاخرى لتهدئة التضخم مما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

ويتوقع المتنبئون بيانات اليوم الخميس أن تظهر تباطؤ التضخم الامريكى إلى 7.9٪ في سبتمبر من 8.3٪ في الشهر السابق. ومع ذلك ، كان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.6٪ مقارنة بشهر أغسطس ، لتسارع من ارتفاع يوليو بنسبة 0.1٪. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الأساسي ، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة لإظهار اتجاه أوضح ، إلى 6.5٪ من 6.3٪ في أغسطس. ويشير ذلك إلى أن تكاليف الإيجار والخدمات الطبية والسيارات وغيرها من السلع والخدمات لا تزال في ارتفاع استجابة للطلب القوي. ويتوقع المستثمرين أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ولكن بهامش أصغر يبلغ نصف نقطة مئوية بعد سلسلة من الزيادات 0.75 نقطة مئوية. ويتراوح سعر الإقراض الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من 3.75٪ إلى 4٪ ، مرتفعًا من ما يقرب من الصفر في مارس. ويتوقع عدد متزايد من المستثمرين أن تتجاوز 5٪ العام المقبل.

على صعيد تعاملات أسواق الاسهم العالمية: تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الاسيوية اليوم ، فى نفس أداء مؤشرات الاسهم الامريكية فى وول ستريت. وقد أنخفض مؤشر سوق هونغ كونغ بأكثر من 2٪. كما تراجعت مؤشرات شنغهاي وطوكيو وسيدني. انخفضت أسعار النفط. وتراجع مؤشر S&P 500 القياسي في وول ستريت بنسبة 2.1٪ حيث شاهد المستثمرون فرز الأصوات من انتخابات الكونجرس يوم الثلاثاء لمعرفة ما إذا كان الجمهوريون يسيطرون ، مما قد يؤدي إلى تغييرات يمكن أن تزعج الأسواق. وقد أهتز المستثمرون بسبب أزمة الثقة الأخيرة في صناعة التشفير وتقارير الأرباح الضعيفة من شركة والت ديزني وبعض الشركات الأخرى.

وحسب أداء الاسواق الاسيوية. فقد أنخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.3٪ إلى 15،980.61 وتراجع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 1.2٪ إلى 27391.00. تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5٪ إلى 3034.21. وأنخفض مؤشر Kospi في سيول بنسبة 0.5٪ إلى 2412.93 وانخفض مؤشر S & P-ASX 200 في سيدني بنسبة 0.4٪ إلى 6971.90. اكتسبت مؤشرات نيوزيلندا وجاكرتا بينما تراجعت مؤشرات سنغافورة وماليزيا.

وبالنسبة لمؤشرات الاسهم الامريكية في وول ستريت ، انخفض مؤشر S&P 500 إلى 3748.57 ، ومحا معظم مكاسبه من صعود استمر لثلاثة أيام قبل يوم الانتخابات. وتراجعت أسهم ديزني بنسبة 13.2٪ لأكبر خسارة في S&P 500 بعد الإعلان عن النتائج الفصلية التي لم ترق إلى مستوى توقعات المحللين. وارتفعت أسهم Meta Platforms الأم على Facebook بنسبة 5.2٪ بعد أن قالت إنها ستخفض التكاليف عن طريق تسريح 11000 موظف ، أو حوالي 13٪ من قوتها العاملة. لقد انخفض بنسبة 70 ٪ تقريبًا لهذا العام. وأنخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2٪ إلى 32513.94. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.5٪ إلى 10353.17.

بالنسبة لاداء وتحركات العملات العالمية الان. الدولار الامريكى يقوى قبيل الاعلان عن أرقام قبيل التضخم الامريكى. وبالنسبة لليورو يستقر أعلى سعر التكافؤ امام الدولار ولكن يفتقر الى الزخم القوى. وبالنسبة للجنيه الاسترلينى ستظل مكاسبه عرضة للانهيار فى أى وقت. وبالنسبة لسعر الذهب اليوم يتمسك بمكاسبه الاخيرة وينتظر أى جديد.

لمراقبة نتائج تلك البيانات الهامة تابع المفكرة الاقتصادية المميزة للموقع من الرابط التالى: المفكرة الاقتصادية 

وفى السطور التالية سنستعرض معا أهم فرص التداول بيعا او شراء لاهم ازواج العملات والذهب والتى قد تحدث خلال تداولات اليوم بناءا على المتوقع من الاحداث والبيانات الاقتصادية:

أهم مستويات الشراء: شراء زوج الاسترلينى دولار GBP/USD من مستوى الدعم 1.1290 والهدف 1.1600 والاستوب 1.1200 .

شراء زوج الدولار مقابل الكندى USD/CAD من مستوى الدعم 1.3440 والهدف 1.3700 والاستوب 1.3360 .

شراء اليورو دولار EUR/USD من مستوى الدعم 0.9945 والهدف 1.0120 والاستوب 0.9880 .

شراء زوج الدولار مقابل الفرنك السويسرى USD/CHF من مستوى الدعم 0.9810 والهدف 1.0060 والاستوب 0.9720 .

شراء الدولار الاسترالى مقابل الامريكى AUD/USD من مستوى الدعم 0.6380 والهدف 0.6600 والاستوب 0.6280 .

شراء البيتكوين دولار BTC/USD من مستوى الدعم 16000 دولار والهدف 24000 دولار والاستوب 11000 دولار.

أهم مستويات البيع:بيع زوج الاسترلينى مقابل الدولار GBP/USD من مستوى المقاومة 1.1590 والهدف 1.1300 والاستوب 1.1680 .

بيع الذهب من مستوى 1738 دولار والهدف 1650 دولار والاستوب 1760 دولار.

بيع الاسترلينى ين GBP/JPY من المقاومة 170.00 والهدف 166.00 والاستوب 171.30 .