صندوق استثمار متوازن - Balanced fund

صندوق استثمار مشترك يوزع أصوله بين الأسهم والسندات بنسب محددة، لتحقيق نمو في رأس المال مع توليد دخل منتظم بمستوى مخاطر متوسط.

كيف يُبنى مزيجه المالي؟

يعتمد الصندوق عادة على توزيع هيكلي تقليدي مثل 60% أسهم و40% سندات، أو 50% لكل منهما. يوفر مكون السندات الاستقرار والدخل الدائم، بينما يوفر مكون الأسهم فرصة زيادة القيمة الراسمالية. ويقوم مدير الصندوق بإعادة التوازن دوريًا للحفاظ على هذه النسب. يناسب هذا الصندوق المستثمرين المحافظين الذين يبحثون عن توازن بين النمو والحماية من تقلبات السوق الحادة.

الرجوع إلى المعجم