نظام النسبة الثابتة - Constant Ratio Plan

استراتيجية استثمارية يتم من خلالها توزيع نفس النسبة من الأموال بين مختلف الأصول؛ وفي حال اختلال التوازن تتم إعادة التوازن دوريًا من خلال تحريك الأموال من الأصول الفائقة الأداء إلى الأصول المتدنية الأداء. ويحول هذا النظام دون هيمنة فئة أصول على المحفظة برمتها، وهو طريقة للمحافظة على توزيع الأصول على النحو المنشود.

من يناسبه وما ميزته الانضباطية؟

يناسب المستثمرين المحافظين والصناديق ذات أهداف مخاطرة محددة؛ وميزته الانضباطية أنه يُجبر على البيع عند الارتفاع والشراء عند الانخفاض تلقائيًا بفعل إعادة التوازن، محققًا بذلك منطق «الشراء رخيصًا والبيع غاليًا» دون الحاجة لقرار يدوي.

الرجوع إلى المعجم