أهداف الاستثمار - Investment objectives

الغايات التي يرمي إليها المستثمر من توظيف أمواله، كتنمية رأس المال أو توليد دخل منتظم أو الحفاظ على القوة الشرائية، وتُحدَّد بالاتفاق مع مدير المحفظة أو وفق نظام الصندوق.

ما الأبعاد التي تشملها؟
نوع الأصول المستهدفة ودرجة المخاطرة المقبولة ونوع العائد المأمول — موزّعًا دوريًا أم متراكمًا — وأفق الاستثمار الزمني. والجمع بين هذه الأبعاد يرسم الإطار الذي تنبثق منه استراتيجية المحفظة.

لماذا يجب توثيقها؟
لأنها المرجع الذي يُقيَّم على ضوئه أداء المدير، وهي تحمي المستثمر من قرارات استثمار لا تتناسب مع حاجاته.

الرجوع إلى المعجم