استراتيجية الاستثمار - Investment strategy
الخطة الاستثمارية الموضوعة بما يتوافق مع أهداف المستثمر وقدرته على تحمّل المخاطر وأفقه الزمني، وتُحدَّد بوضوح تامٍّ لا سيّما عند استخدام المنتجات الهيكلية أو العقود المستقبلية والخيارية.
ما الفرق بين استراتيجية واستراتيجية أخرى؟
يتباين المستثمرون في مزج الأصول والتوقيت والتحوّط؛ فالإدارة السلبية تلتزم المؤشّر دون استنساب، والإدارة النشطة تراهن على انتقاء متفوّق، واستراتيجية الدخل تُقدّم السيولة الدورية على النمو.
ما الذي يضبطها؟
بيان السياسة الاستثمارية في المؤسسات، ووثيقة الأهداف مع العميل في إدارة الثروات؛ وكلاهما يُلزم المدير باحترام الأطر الموضوعة مسبقًا.
