Portfolio
القيمة المعرّضة للمخاطر
مقياس إحصائي يقدر أقصى خسارة مالية محتملة لمحفظة استثمارية خلال فترة زمنية محددة وبمستوى ثقة معين. كيف يقرأ الرقم؟ القول…
المحفظة المالية الكفؤة
محفظة استثمارية تُصمَّم لتحقيق أفضل توازن ممكن بين العائد المتوقع والمخاطر؛ فهي تُحقق أعلى عائد متوقع لمستوى معين من المخاطر،…
مدير المحفظة الماليّة
الشخص أو الفريق المسؤول عن انتقاء أصول محفظة استثمارية وتنفيذ استراتيجيتها وإدارة تداولها بما يحقّق أفضل أداء ممكن ضمن حدود…
ملف المستثمر
وصف مفصّل لخصائص المستثمر وأهدافه يُستعمل أساسًا لبناء محفظة تتناسب مع وضعه. ماذا يتضمّن؟ الأهداف الاستثمارية — تنمية رأس المال…
